庚子国变后，神州大地满目疮痍，贵族后裔良乡、反动党人杨凯之(魏大勋 饰)、北洋武卫右军李人骏(周游 饰)等成为最早一批赴日本士官黉舍留学深造的中国青年，他们与早期反动者俞天白(朱亚文 饰)、逃婚女青年秋红(春夏 饰)相遇，从此五小我的命运被大时代编织在了一起。回国后，良乡意欲培养大清新军事实力，却深陷陈旧迂腐的旧时代漩涡…… 杨凯之在反动浪潮中履历死活蜕变，勇敢牺牲。其间，反动党、立宪派、北洋系较劲不竭，最终，反动党人倾覆了封建帝制，迎来辛亥反动的巨浪。而秋红也见证了杨一帆等人在新思潮的启迪下，继续前行，认清了中华平易近族中兴的必由之路，迎来了新平易近主主义反动的曙光。
