故事产生在1945年的陪都重庆。公平易近党特训班学生许忠义(沙溢 饰)（沙溢 饰）因留级受命进进沈阳的军统构造，他的任务是打进中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳 饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠义设局奇妙地化解了陈的怀疑。因为许忠义昔时是被迫进进军统构造，逐步被共产党仁义精力教化，最终向我党自首，经由对他严格审核，党决定让他在仇敌内部为我党发扬劝化。投诚的许忠义行使仇敌连吃败仗的厌战心理，在其内部分化崩溃，并为我军提供了大批急需的军用物质。原先他在军统的老对手齐令郎（曹炳琨 饰）来到沈阳，带来了上峰拟定的“渗进渗出”动作方案，许忠义深知山雨欲来……
