1955年敬请关注！

简介：经由死活考验的新免武躲（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉台甫，并改名宫本武躲。为了考验意志和技艺，他分开期待本人的阿通（八千草薰 饰），四处云游应战强者。　　一起上打败诸多高手的武躲应战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内部徒众一一落败，武躲留下应战书拂衣而往。然吉冈徒众怀恨在心，几番计划策害武躲，皆被破解。而另一方面，武躲却与远离已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武躲对恋爱作出了中断，也实现了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初度重逢………